Formuepleje

Formuepleje

Med en formueplejeaftale i sparekassen er det altid dig, der beslutter, hvornår og hvordan du ønsker at tilpasse og omlægge dine investeringer af din formue. Men du får hjælp og rådgivning fra sparekassens hold af investeringsspecialister.

Hvad er formuepleje?

Med udgangspunkt i din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation rådgiver sparekassens investeringsspecialister dig løbende om sammensætningen af dine investeringer med udgangspunkt i deres store viden om den globale og nationale økonomi og de nyeste tendenser på aktie-, valuta- og obligationsmarkedet.

Det er altid dig, der beslutter, hvordan og hvornår du ønsker at tilpasse eller omlægge dine investeringer.

En formueplejeaftale henvender sig til dig med en formue på over 3 mio. kr.

Vi følger markedet for dig

Desuden kontakter vores investeringsrådgivere dig løbende med forslag til omlægninger i henhold til din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation.

Hvad koster en formueplejeaftale?

Du betaler et årligt formueplejegebyr.

Det får du med en formuplejeaftale:

  • En fast og personlig investeringsrådgiver
  • Professionel og kompetent investeringspleje og sparring, der passer til din investeringsprofil
  • Favorable kurtagesatser, som årligt bliver fastlagt ud fra dit handelsomfang
  • Afkastrapporter hvert kvartal eller halvår
  • Eksklusiv adgang til specifikke fonde
  • Mulighed for at få hjælp til at udfærdige en beholdningsopgørelse og transaktionslister
  • Minimum et årligt opfølgningsmøde med din investeringsrådgiver, hvor I gennemgår markedets udvikling og din overordnede investeringsprofil.

Kom i gang med formuepleje

Kontakt din lokale rådgiver eller klik på nedenstående knap, så kontakter vi dig om dine muligheder.

Bliv kontaktet om din formue